Hướng dẫn

5. Tạo mới giao dịch thanh toán

Việc tạo mới giúp bạn ghi nhận các giao dịch phát sinh như thu tiền, hoàn tiền... từ khách hàng. Dữ liệu sẽ tự động ghi nhận vào hệ thống và cập nhật vào bảng danh sách giao dịch.

Bấm nút Thêm để tạo giao dịch mới

Các bước thực hiện:

• Bước 1: Nhấp nút Thêm ở góc trên bên trái danh sách giao dịch để mở cửa sổ tạo giao dịch mới.
• Bước 2: Chọn khách hàng cần ghi nhận thanh toán trong danh sách.
• Bước 3: Chọn thu ngân (người thực hiện giao dịch) — thường hệ thống tự điền theo người đăng nhập.
• Bước 4: Chọn hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản…
• Bước 5: Nhập số tiền giao dịch vào ô tương ứng.
• Bước 6: Chọn trạng thái giao dịch:
  • Thu tiền nếu là khách hàng trả tiền.
  • Hoàn tiền nếu bạn hoàn lại tiền cho khách.
• Bước 7: Nhập nội dung giao dịch (ví dụ: "Thanh toán đơn hàng DH36237").
• Bước 8: (Tùy chọn) Tick chọn “Đồng thời gửi Zalo khách hàng” nếu muốn thông báo thanh toán qua Zalo.
• Bước 9: Nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo giao dịch.
• Bước 10: Sau khi lưu, giao dịch sẽ hiển thị trong danh sách. Có thể nhấp vào mã giao dịch (ví dụ: GD38592) để xem chi tiết.

Điền đầy đủ thông tin thanh toán trong biểu mẫu