QUẢN LÝ GIAO DỊCH THANH TOÁN
Chức năng giúp bạn theo dõi toàn bộ các giao dịch thanh toán của khách hàng, bao gồm tiền mặt, chuyển khoản, hoàn tiền và các thông tin liên quan, đảm bảo minh bạch và chính xác trong quản lý tài chính.
Các thanh toán được thự hiện ở đơn hàng sẽ được ghi nhận lại tại bảng danh sách giao dịch thanh toán.
1. Truy cập danh sách giao dịch
- Trên thanh menu bên trái, chọn nhóm Dòng tiền, sau đó nhấp Thanh toán.
- Giao diện hiển thị danh sách các giao dịch theo thời gian, kèm chi tiết khách hàng, hình thức thanh toán, đơn hàng và trạng thái.
Truy cập danh sách giao dịch thanh toán từ menu Dòng tiền
2. Các chức năng chính
- Thêm: Ghi nhận một giao dịch thanh toán mới.
- Chọn nhiều: Đánh dấu nhiều giao dịch để thao tác cùng lúc.
- Xóa: Loại bỏ giao dịch khỏi hệ thống.
- Lọc dữ liệu: Tìm kiếm theo chi nhánh hoặc từ khóa (tên khách hàng, mã giao dịch, mã đơn hàng...)
3. Thông tin trong bảng giao dịch
- Mã: Mã giao dịch kèm ngày giờ thực hiện.
- Khách hàng: Tên khách hàng liên quan đến giao dịch.
- Tiền mặt: Số tiền thanh toán bằng tiền mặt (màu xanh: thu vào, màu đỏ: chi ra).
- Chuyển khoản: Số tiền thanh toán qua ngân hàng.
- Đơn hàng: Mã đơn hàng liên quan (nhấp để xem chi tiết).
- Nội dung: Mục đích giao dịch (mua hàng, trả nợ, hoàn tiền...).
- Thu ngân: Nhân viên thực hiện giao dịch.
- Trạng thái: Xác định giao dịch đã Thanh toán hay Hoàn tiền.
Giao diện quản lý giao dịch thanh toán
4. Mẹo sử dụng hiệu quả
- Sử dụng ô Tìm kiếm dữ liệu để nhanh chóng lọc ra giao dịch mong muốn.
- Kiểm tra cột Trạng thái thường xuyên để theo dõi các giao dịch hoàn tiền.
Ghi chú: Quản lý giao dịch thanh toán là một phần quan trọng trong việc kiểm soát dòng tiền, đảm bảo minh bạch và hỗ trợ công tác kế toán tại phòng khám.